K线|五矿地产拟发行2021年到期的3亿美元6.40%有担
日期:2018-09-11 来源:日发国际期货 作者:日发期货
乐居财经讯 陈晨 9月10日,五矿地产(00230.hk)发布公告称,公司将于2018年9月18日左右发行于2021年到期的3亿美元6.40%有担保优先债券。公司拟将债券发行所得的款项净额用作现有债务再融资。 公告显示,今日,发行人公司全资附属公司拓利有限公司及五矿地产与联席主承销商订立认购协议,据此,发行人同意发行,各联席主承销商个别同意认购或促使认购人认购及支付本金总额为3亿美元的债券。债券将于2018年9月18日左右发行。 债券将于2018年9月18日起(包括当日)按年利率 6.40%计息,每半年末,于每年3月18日及9月18日分付。 其中,联席主承销商及联席账簿管理人指中国光大银行香港分行、中信里昂、兴业银行股份有 限公司香港分行、东方证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行及丝路国际。
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