原标题：乐信向PAG私募公司发行3亿美元可转换债券，年利率为2.0% 来源：资本邦

9月15日，资本邦讯，乐信金融科技控股有限公司(纳斯达克:LX)9月11日宣布它已经与PAG，一家管理超过300亿美元的亚洲私募公司,签订可转换债券购买协议。根据协议，公司将发行和出售本金总额为3亿美元的可转换债券给PAG，通过私人配售的方式。此次定向增发符合惯例的交割条件，预计将于2019年9月16日或前后完成交割。此次配售的总收益约为2.964亿美元。

这些可转换债券将在7年后到期，年利率为2.0%。该等票据将可转换为乐信公司足额支付的A类普通股或ADS，每股ADS的转换价格为14美元，时间为自发行日起计六个月内，由持有人选择。债券持有人有权要求公司在债券发行四周年当日以现金回购全部或部分票据。

交易结束时，公司将任命PAG指定的一人进入董事会。

图片来源：123RF

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