原标题：主题驱动股票池：最高会议拍板，又要放水了！A股重回牛市？(附股) 来源：主题驱动股票池

这次的会议，货币政策的表述从“稳健”变成了“松紧适度、流动性合理充裕”，同时“六稳”重回工作重心，政策信号非常明显了：又要放水了！

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。跟A股相关的，咱们重点分析几方面：

【货币政策】

对A股影响最大的是货币政策，这次的说法是：财政政策要加力提效，货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，全面做好“六稳”工作；

4月政治局会会议的说法是：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。“六稳”没有提；

2月份的说法是：落实好积极的财政政策、稳健的货币政策，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

对比一下发现，2月会议之后，一轮宽松的货币政策，央行连续放水，A股迎来一轮快速大幅上涨；

4月的会议，对于货币政策的表述没有变，但把“六稳”去了，货币政策边际收紧，A股全面回调；

这次的会议，货币政策的表述从“稳健”变成了“松紧适度、流动性合理充裕”，同时“六稳”重回工作重心，政策信号非常明显了：又要放水了！

【房地产】

会议要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

4月份的相关表述是：要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

相关表述的变化，再结合货币政策边际放松的预期，这次强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，就是怕放出来的水流入房地产！

所以即使放水，也不要指望房价大涨！

【金融】

推进金融供给侧结构性改革，引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资，把握好风险处置节奏和力度，压实金融机构、地方政府、金融监管部门责任。年初提出金融供给侧改革之后，金融股大涨，特别是券商，涨幅最大，可继续关注。

【科创板】

会议要求，科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。

4月份的相关表述是：要以关键制度创新促进资本市场健康发展，科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。

科创板继续出现在最高级别的会议上，说明高层对科创板的重视，继续看好科创板行情。

【农村】

会议要求，深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。

“启动农村市场”，是第一次出现，意义重大，预计也会成为A股热点。

直接利好农村电商板块：

【补短板】

会议要求，稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

老旧小区改造直接利好电梯股，近期市场也多次异动过，包括：梅轮电梯、快意电梯、康力电梯等。

停车场概念包括：五洋停车、捷顺科技等，五洋停车尾盘异动拉升。

城乡冷链物流应当是超预期的，此前市场没怎么反应过，关注：雪人股份、汉钟精机、澳柯玛、海容冷链、大冷股份、冰轮环境等。

信息网络比较宽泛，不好炒作。

驱动君会继续研究，明天的涨停潜力股稍后在直播中提示。

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