中国网财经5月15日讯 今日，安永发布《中国上市银行2018年回顾及未来展望》报告。报告显示，得益于利息净收入的增长，上市银行在2018年度的净利润持续增长。本次调研所涵盖的47家中国上市银行实现净利润合计16272亿元，比2017年度增长5.21%，增速与2017年度持平，但不同类型银行的净利润增速出现明显分化，大型商业银行和全国性股份制银行净利润增速继续上升，城商行和农商行的增速则较2017年下降。

　　2016至2018年度上市银行营业收入结构基本保持稳定，利息净收入仍然占绝对主导，历年在营业收入中占比超过70%。安永大中华区金融服务审计主管合伙人林安睿表示：“2018年度新金融工具准则实施后及新金融企业财务报表格式颁布后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入计入投资收益核算，在一定程度上导致上市银行利息净收入占比较2017年有所下降。从业务结构来看，虽然金融监管以及资管新规落地的影响导致手续费增长依然承压，但信用卡分期业务及第三方支付业务仍然增长较快，银行卡业务手续费收入及结算与清算业务手续费较2017年度分别增长22.07%及11.62%。”

　　支持实体经济发展 贷款比重持续上升

　　截至2018年末，上市银行总资产合计178.67万亿元，相比2017年末增长6.46%。2018年上市银行进一步服务实体经济，加强对民营及小微企业、个人住房贷款授信，以及加强对“三大支撑带”、雄安新区、粤港澳大湾区等国家项目的融资支持，信贷资产持续保持较快增长，贷款占总资产的比重进一步上升至51.59%，较2017年的49.37%提升2.22个百分点。

　　零售业务持续提升 结构调整成效明显

　　2018年，上市银行整体零售业务贡献度继续上升。零售业务税前利润占银行整体税前利润的比重为39.84%，较2017年39.09%增长0.75个百分点。财务管理业务、私人银行业务和银行卡业务都有不同程度的增长。值得注意的是，2018年各银行更加积极地挖掘信用卡盈利空间，在信用卡的常规贷款业务之外，还推出了各种分期产品和延期还款产品，满足用户的短期资金周转需求。但是随着发卡数量、授信规模的扩大，2018年多家银行信用卡不良率有所上升，未来如何在注重信用卡业务“量”的增长的同时更注重“质”的追求，成为上市银行必须重视的问题。

　　随着监管的不断变化、新技术的涌现和客户预期的提高，以及金融科技公司等新竞争对手的不断涌现，零售银行业务格局持续快速演变。安永金融服务合伙人许旭明指出：“各银行应把握消费升级的大趋势，通过重塑银行产品和服务，打造多渠道和智能化的零售金融新模式，并且在场景化营销和交叉销售等方面精耕细作，提高客户粘性。”

　　资产质量压力不减 拨备计提力度加大

　　2018年，上市银行积极应对外部宏观经济风险，通过加强信用风险防控，并持续加大不良资产核销和处置力度，上市银行总体不良贷款额和不良贷款率体现为一升一降趋势。然而，上市银行各项数据呈现分化，城商行不良贷款率、逾期率均呈现上升趋势，资产质量压力较大。

　　此外，年报显示，共计28家上市银行在2018年1月1日正式实施新金融工具准则，其中大部分上市银行的减值准备均有不同程度的上升。已经实施新金融工具准则的上市银行年报显示，于2018年1月1日首次执行日，28家上市银行贷款减值准备较2017年末上升比例为8.84%。

　　理财业务加快转型 创新资本补充工具

　　2018年，“资管新规”和“理财新规”正式落地实施，对上市银行的理财业务带来挑战，为适应监管要求，上市银行主动压降非标投资规模、调整资产业务结构，未纳入合并范围的第三方发起的结构化主体投资呈下降趋势。上市银行2018年表外理财规模下降，理财业务手续费下滑明显。此外，上市银行加快布局理财子公司，加速转型理财业务。

　　在加大实体经济支持力度、加快不良资产处置速度的背景下，上市银行也持续多渠道补充资本，资本充足水平稳步上升。大型商业银行资本充足率最高，农商行次之，全国性股份制银行和城商行面临较大资本压力。

　　许旭明认为，上市银行需提升资本内生能力，创新资本补充工具，调整发展理念，加快战略转型，依靠自身利润积累实现可持续发展，并将资本精细化管理贯彻始终，通过更少的资本消耗、更低的风险权重、更集约的经营方式来获取更高的资本回报水平。尽管大型商业银行资本充足率较高，但若考虑到国际金融稳定委员会对全球系统重要性银行总损失吸收能力(TLAC)的监管要求，未来将面临更加严格的资本约束，从长远来看，也需未雨绸缪。

　　展望2019年，深化金融供给侧结构性改革，深化金融改革开放，上市银行需要应对更趋复杂的环境，也将迎来新的挑战和机遇。林安睿表示：“上市银行需继续围绕服务实体经济，防范金融风险，深化创新转型，推进战略落地，而探索适合自身发展的差异化特色之路，无疑将是上市银行实现可持续发展的关键。”

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