本周，贸易局势进展仍需关注。另外，英国央行、欧洲央行将公布利率决定，美联储将发布经济状况褐皮书，中国将举行8月国民经济运行情况新闻发布会。中国贸易数据以及中国、德国、法国和美国的通胀数据也将出炉。全球金融市场仍将充满喧嚣。

本周市场热点：

周一：日本第二季度季调后实际GDP年化季率终值、中国8月CPI年率、英国7月GDP月率、美联储博斯蒂克讲话。

周二：英国8月失业率、阿根廷央行发布货币政策声明、美国7月JOLTs职位空缺、美国7月批发库存月率终值。

周三：EIA和API原油库存变动数据、美国8月PPI年率、EIA月报、OPEC月报。

周四：英国央行公布利率决议、欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、美国8月未季调CPI年率，美联储公布经济褐皮书、IEA月报、土耳其央行召开货币政策会议。

周五：英国央行行长卡尼讲话、美国8月零售销售月率、美联储博斯蒂克讲话、美国8月工业产出月率。

周一开盘行情

名称最新价涨跌涨跌幅美元指数95.37-0.07-0.07%欧元美元1.15580.00050.04%英镑美元1.29280.00080.06%美元日元110.89-0.10-0.09%澳元美元0.71130.00060.08%

上周回顾

① 美国8月非农数据新增就业20.1万人，就业和时薪双双超预期，小时薪资年率创2009年6月以来的最大增幅。

② 美国可能对另外2000亿美元中国商品加征关税计划的公众意见征询期在周四结束；外界预期，美国总统特朗普会实施该计划。

③ 欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔：准备简化爱尔兰边境检查(另据外媒上周报道，德国和英国的立场转变可能导致达成脱欧协议的条款放松)。

④ 加拿大央行利率决议维持基准利率1.5%不变，加拿大央行声明称，加拿大经济的进展符合7月预期，将继续渐进式行动。

⑤ 澳洲联储9月利率决议保持利率1.5%不变，澳洲联储主席表示，下一次的利率行动可能是加息而非降息。

⑥ 美国国务卿蓬佩奥：华盛顿将考虑向印度等伊朗石油进口方给予豁免，但它们最终必须根据对伊制裁措施停止进口伊朗石油。

全球主要市场行情一览

股市

名称最新价涨跌涨跌幅上证指数2702.3010.710.4%深证成指8322.36-1.80-0.02%日经22522307.06-180.88-0.8%纳斯达克指数7902.54-20.18-0.25%道琼工业25916.54-79.33-0.31%英FTSE7277.70-41.26-0.56%德DAX11959.634.380.04%法CAC405252.228.380.16%
美股三大股指收跌，因美国总统特朗普提出可能给更多中国商品征收关税，且有报道暗示，苹果产品可能将被征税。道琼斯工业指数收跌79.30点，跌幅0.31%，报25916.54点；标普500指数收跌6.37点，跌幅0.22%，报2871.68点；纳斯达克指数收跌20.90点，跌幅0.26%，报7902.54点。

商品

名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1196.93-3.05-0.25%现货钯金980.294.430.45%现货白银14.1730.0190.13%现货铂金782.27-9.38-1.18%香港黄金11103.00-33.00-0.3%美原油连续67.860.090.13%

金价下跌，因美元兑一篮子货币重拾升势，此前美国公布的强于预期的就业数据巩固了美联储将在9月进行今年第三次升息的预期，美元走强令以美元计价的黄金对非美国投资者而言更昂贵。油价变动不大，美国原油因股市疲弱而小跌，布伦特原油则因伊拉克暴力示威等地缘政治因素小涨。COMEX12月黄金期货收跌3.90美元，跌幅0.3%，报1200.40美元/盎司。WTI10月原油期货收跌0.02美元，跌幅0.03%，报67.75美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.33美元，涨幅0.43%，报76.83美元/桶。


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名称最新价涨跌涨跌幅黄金9999265.320.100.04%黄金延期265.220.080.03%白银延期3401.009.000.27%铂金9995187.500.000%白银99993915.000.000%

外汇

美元兑一篮子货币重拾升势，因美国就业增长强劲，薪资按年增幅创2009年来最大，但投资人仍担心中美贸易冲突可能升级，因美国总统特朗普威胁将进一步对中国商品征收进口关税。澳元兑美元跌至逾两年半最低，因家庭贷款数据疲弱，且贸易相关紧张局势继续打压商品货币；新西兰元兑美元跌至2016年2月来最低；英镑对美元一度升至一周高位，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔称，欧盟对讨论有关英国脱欧事务的其它“后盾”问题持开放态度，但之后英镑回吐了涨幅，当日变动不大。分析师表示，美元近期走势路径将由特朗普政府贸易关税措施决定。

国际财经要闻

【美国总统特朗普：苹果产品的价格可能会上涨】特朗普表示，由于特政府可能会实施大规模关税的缘故，苹果产品的价格可能会上涨。但问题有一个简单的解决方案，那就是免税，并提供税收鼓励。呼吁苹果在美国本土生产。苹果公司现在正建设新的工厂，这令人兴奋。

【英国内政大臣：每个政府部门都应该为有可能的情况做好准备，但不要指望会达成协议】英国内政大臣：每个政府部门都应该为有可能的情况做好准备，但不要指望会达成协议。保守党没有在寻找一名新的党内领导人，谈判桌上唯一的脱欧协议就是契克斯协议。

【意大利总理：意大利从未考虑离开欧元区】意大利总理朱塞佩·孔特在意大利切尔诺比奥的安博思论坛上表示，意大利从未考虑退出欧元区。他表示，意大利政府在经济事务和政策方面非常团结，目前正在讨论的预算法基于5 年的情景，在此期间逐步采取措施。预算法将解决贫困问题，将劳动生产率作为优先事项，此外政府还致力于简化司法系统。孔特称意大利有“巨大”的潜力。

【英国内阁办公厅大臣Lidington：北爱尔兰仍然是英国脱欧谈判中悬而未决的议题】英国内阁办公厅大臣Lidington表示，北爱尔兰仍然是英国脱欧谈判中悬而未决的议题。“契克斯计划”文件是“雄心勃勃的，但也是可以付诸实践的”。绝对相信11月将达成脱欧协议。

【德国政府支持率创新低，难民问题是症结】据最新民调，德国总理默克尔领导的保守派联盟和其执政伙伴社民党(SPD)的支持率，创历来“大联合政府”的支持率新低纪录。日前，德国联邦议院夏季休会结束，政府内部争执的话题仍是难民政策。在开姆尼茨仇外游行导致矛盾升级后，德国内政部长泽霍费尔称，移民问题是“德国所有政治问题之母”。 

国内财经要闻

国内宏观

【海关总署：中国1-8月对美贸易顺差扩大7.7%至1.24万亿元人民币】海关总署：中国1-8月对美贸易顺差扩大7.7%至1.24万亿元人民币。今年1-8月，我国货物贸易进出口总值19.43万亿元人民币，比去年同期增长9.1%；其中，出口10.34万亿元，增长5.4%；进口9.09万亿元，增长13.7%；贸易顺差1.25万亿元，收窄31.3%。

【招商宏观点评8月进出口数据：出口增速下降暂未明显恶化】数据显示，7月出口增速的坚挺主要由出口量增长贡献，7月出口交货值同比为8.7%，明显高于4-6月4.6%的平均水平，7月出口数量指数为105，明显高于4-6月102.9的平均水平，而我们此前强调价格方面美元走强会造成非美贸易规模被压缩、从而影响出口增速，已经从美元值和人民币值的贸易增速差距缩小上得到印证。据此，我们推测8月的出口量增长仍然较高且好于二季度整体水平，出口暂未明显恶化，但值得担忧的因素正在增加。

【李克强：打造“双创”升级版要突出重点拓展两大空间】中国政府网消息，李克强总理在国务院常务会议上强调，“打造大众创业、万众创新升级版，不仅要巩固近年来快速发展的新业态、新模式，还要向更广阔的领域拓展，使创业创新在更大范围、更高层次和更深程度上蔚然成风。”要继续发挥“双创”在扩大就业、促进创新方面所起到的重要作用，同时在原有基础上进一步升级。打造“双创”升级版，要突出重点拓展两大空间：一是工业互联网，二是“互联网+公共服务”。

国内股市

【中银国际：社保征缴若严格依据要求，对A股整体利润影响约6%】中银国际发文认为，当前，A股工资占收入的比重是9%，新规后，薪酬支出需要增加8%，方能维持同等待遇水平。A股的净利润将缩水6%，净利率由9%下降0.5pct至8%。分行业看，通信、计算机、农业、电子和机械净利润受影响最大，净利润率分别下降29%、26%、18%、18%和17%，利润率下降相对小的行业是煤炭、石油石化、钢铁、电力及公用事业、建筑与食品。从利润率变化来看，计算机、化工、机械、餐饮旅游、煤炭受影响最大，净利润率分下降2.1%、1.5%、1.2%、1.1%和1.1%，利润率下降相对小的行业是零售、有色、石油石化和建材。

【“入摩”后北上资金净流入超千亿元】统计发现，在A股纳入MSCI以来的68个交易日中，北上资金累计净流入1037.12亿元。进一步梳理发现，随着A股纳入MSCI因子提升至5%，8月份北上资金明显加速了配置A股力度，净买入金额387.29亿元，创下“入摩”以来单月最高金额。与此同时，高达4621亿元的成交金额也刷新了年内最高纪录。

国内产业

【人民微评：压缩问题艺人逍遥的空间】北京演艺界承诺不用涉“黄赌毒”艺人，立场鲜明。既然是公众人物，就应该严格要求自己。如果放纵自我，五毒俱全，还想着“收割”流量，汲汲于将名气变现，怎么可能?不给问题艺人表演舞台，不让问题艺人招摇于世，不让问题艺人误导青少年，应有更多机构发声。（人民日报）

【马云周一将宣布阿里巴巴传承计划】马云表示，将于周一宣布公司传承计划，这是认真准备了10年的计划，让年轻一代才俊能接班，解开企业传承发展的问题，并不是媒体报道的“退任”或是“退休”。马云将于9月10日（下周一）54岁生日那天对外宣布传承计划。（南华早报）

【证监会副主席方星海：原油期货成交规模已经进入世界前三】原油、铁矿石期货国际化以来运行稳健，原油期货成交规模已经进入世界前三。未来将积极推动符合条件的商品期货，进一步对国外投资者开放。

【方星海：PTA、橡胶期货国际化工作正研究，很快有结果】证监会副主席方星海出席第三届中国（郑州）国际期货论坛并发表主题致辞。方星海指出，近期以引进来为主：一是加快推动期货法立法，完善对期货交易基础制度的交易保障；二是增加对外开放品种供给，目前PTA、橡胶期货的国际化工作正在积极研究中，很快会有结果；三是完善交易制度规则；四是加强跨境监管；五是鼓励期货交易所积极探索开放新模式，包括设立境外交割仓库。

【郑商所：近期工作重点是做好棉花期权上市各项准备】郑商所副总经理王晓明表示，近期工作重点为扎实做好棉花期权上市各项准备，待上市申请获批后，确保棉花期权顺利挂牌。在未来几年，按照“农产品-工业品-指数及其他新兴领域”的路径，实现主要品种的配套期权上市，研究开发价差期权、系列期权、商品指数期权等新型衍生品。

国内楼市

【房地产税法被列入立法规划第一类项目，专家：需走分步推进路径】据央广，在近日公布的十三届全国人大常委会立法规划中，房地产税法名列第一类项目，拟在本届人大常委会任期内提请审议。中国政法大学财税法研究中心主任施正文介绍，我国出台房地产税法的总体思路是立法先行、充分授权、分步推进。“我们将来可能只对一些高端的房地产、多套房子和一些具备条件的地方开征，而不是对所有的房子、在所有的地方同一时点开征。因为我们现在不具备征管的条件，整个税制结构还要调整。当然从长远来看，它为了成为地方主体税种，必须要普遍征收。”

【长沙：租房也能享受基本公共服务】长沙市日前出台《关于加快发展住房租赁市场工作实施方案》，提出到2022年新增各类租赁住房不少于500万平方米，保障租购同权，逐步形成规则明晰、监管有力、保障充分的住房租赁市场环境。在鼓励住房租赁消费市场方面，长沙市规定保障公共服务待遇，长期租赁、持居住证（合法就业）且符合条件的承租人，按规定在长沙市享有公共卫生、社会保障、计划生育、法律援助等国家规定的基本公共服务。 （新华社）
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