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美团巨额配售发债融资96亿美元:外资大行纷纷唱
日期:2021-04-20   来源:日发国际期货    作者:日发期货

  今日早间,美团在港交所公告,美团将通过配股和发债筹资近100亿美元,创造港交所增发历史之最。其中,公司通过发行均可转换为美团B类普通股的14.83亿美元于二零二七年到期的零息可换股债券及15亿美元于二零二八年到期的零息可换股债券,全部较昨日收市价溢价49.1%。

  配股方面,公司将发行1.87亿股股份,筹资净额大约66亿美元,相当于本公司于本公告日期的现有已发行股本约3.2%及本公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.1%,每股发售价273.8港元,较昨日收市价折让5.3%,腾讯将认购已发行股本的0.2%,大约1135.26万股,认购净额为4亿美元。

  美团此次筹得的资金将大力投入科技创新,尤其是无人配送等科技研发。

  此外,紧随配售事项及腾讯认购事项后但发债事项完成前,腾讯持股17.3%,全部事项完成后腾讯持股公司17.2%。据日发期货统计,本次融资,美团共计融资95.63亿美元。

  今日早间,美团巨额配售已经完成,大行纷纷唱好,截至发稿,美团暴力拉升至近2%,最新报价293港元。

  大摩指美团(03690-HK)配股降低流动资金忧虑,维持目标价420港元及增持评级。野村指美团(03690-HK)需增大量财力投资社区团购,维持目标价404港元及买入评级。


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