日发期货讯 1月6日消息，特斯拉概念被热炒，上游原材料是确定性最高的受益者，赣锋锂业AH股集体暴涨。其中，赣锋锂业A股逾5万手封涨停，赣锋锂业H股不断走高，午后涨幅扩大至12.76%，报价22.1港元，市值532亿港元。

　　随着上海超级工厂建设超预期，特斯拉国产化率提高以及制造成本降低将成为毋庸置疑的趋势，据了解，从成本端来看，上海超级工厂的建造成本比美国的Model 3生产线降低了约65%（按单位产能的资本支出计算）。此外，随着国产化率的逐步提升，国内物美价廉的零部件供应商将带来国产化BOM成本下降。

　　据市场测算，特斯拉上海工厂2019年底下线车辆的零部件国产化率达到了30%，2020年年中可达80%，年底有望实现100%全国产化。

　　根据机构梳理，在此背景下，将有大量产业链上市公司将受益。

　　国泰君安证券就指出，中国企业，正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中。就算在此之前，随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开，特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求——

　　上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨，中下游的连接器，包括下游的整车环节，都会产生较大的动能，让整个动力车产业链将会大受裨益，我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。

　　国泰证券表示，电池和电池原材料——上游原材料是确定性最高的受益者。除了潜在的电池供应商宁德时代之外，特斯拉也正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂，而LG电池的上游材料基本都是中国产，成本会节约更多。钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将由此成为特斯拉的潜在供应商。

　　A股有色上市公司中，华友钴业/洛阳钼业（钴），赣锋锂业/天齐锂业（氢氧化锂），铜陵有色/诺德股份（锂电铜箔），中科三环（电机磁材），南山铝业（四门两盖）以及东睦股份（动力器件壳体）等标的值得关注。

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