日发期货讯 6月14日,豪森药业(上市主体名为“翰森制药”)正式在香港联交所上市。摩根士丹利和花旗银行为豪森制药保荐人和承销商。今日挂牌上市,股价高开14.31%,早班大涨26%。午后翰森制药涨幅进一步扩大,一度暴涨49%,此后涨幅有所收窄,截至收盘,翰森制药涨37%,报价19.5港元,市值1113亿港元,成为港股最大市值医药股,其他超千亿市值医药股只有明星股药明康德,目前药明康德市值1089亿港元。
翰森制药最终发行价为区间最高定价,每股14.26港元。在未行使超额配股权情况下,所得款项净额76.4亿元。发行规模在今年香港市场新股发行中排第二,仅略低于申万宏源的12亿美元。
豪森药业对广大投资者以及业内同行而言并不陌生。一方面,该公司产品管线聚焦在中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病这六大治疗领域,而这些领域也是中国疾病用药的集中领域(占2018年中国医药市场总销售额的62.5% )。
另一面,该公司创始人、集团主席钟慧娟与恒瑞医药的实控人、董事长孙飘扬为夫妻关系,该公司实控者(持翰森国际75.66%股份)Sunrise信托的受益人孙远为钟慧娟与孙飘扬之女等信息,也常常为业内和股民们议起。
翰森制药在正式发行前的认购吸引了多家基石投资者,认购金额总规模为3.44亿美元。其中新加坡政府投资公司GIC是九家基石投资者中认购最为迅速,计划认购7000万美元;其次是博裕资本认购的6000万美元。博裕资本、汇桥资本、奥博资本等基石投资者也参与了认购。
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