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  迎接长鑫，注意虹吸作用

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  　　周五市场又是一个群体调整的时间，科创50翻红之外，其余各指数均是调整的。下周一长鑫正式登陆A股，对于这种大块头上市，首先带来的影响那就是虹吸其他板块的资金。我们注意到了近期市场量能方面，已经创了近期一个地量，资金开始趋于理性，指数方面也是一个逐步回落的动作，都是在等待大块头的落地。

  　　主板方面护盘明显，官方维稳的意图是什么？从原有个股与指数大量背离，从科技虹吸其他板块，形成极端抱团，到回归价值，回归行业特性，让市场个股赚钱效应回归正常，这才是官方的意图所在。此外，7月底重要会议即将召开，市场方面，热点多极化特征将是关键，我们也对此做了详解，供大家参考。总之，如今行情开始复杂起来了，股民要减少操作，等量能重新放大。

  　　如果承认一个行业的周期，就意味着“低迷—复苏—反弹—景气—回落”的循环，堆积利润的核心就是必须要包含完整的景气周期，低迷尾声就开始伏击，守候到景气周期尾端，实现一波利润。这才是普通人的主要收益模式。而逻辑简单的，往往执行起来就会有各种因素，这个不是说散户，大资金也如此。今儿微博订阅文章《科技业绩报带崩行情中的门道与周期思维》做了分析，不少股民也在感慨，坚持原则时，所有人嘲笑跑不赢科技；终于妥协跟风的时候，市场又转头给你一记耳光。如果我们自己没有方向，市场任何的风都不是顺风，我们研究规律，也要明白运行的节奏。历史季节性规律表明，下半年转向防御性板块和“非AI相关”的复利标的，这也是我们持续跟踪的。